Ожидаемый приток институционального капитала на криптовалютный рынок был популярным в последние несколько лет, но часто с ограниченным успехом. Теперь, после макроэкономической ситуации 2020 года, это действительно происходит. Была проведена подготовка к институциональному участию, и были созданы решения корпоративного уровня для хранения криптовалюты, управления цифровыми активами и брокерской деятельности по исполнению сделок..
Поскольку рынок криптовалют недавно впервые и после этого превысил 1 триллион долларов прогнозы на то, чтобы вырасти в пять раз, как никогда важно, чтобы существовали рельсы институционального уровня для захвата этой критической массы. Некоторые из проектов, стоящих на переднем крае этой задачи, открывают путь для институционального денежного потока, который принесет пользу всему пространству..
Оттенки серого
Grayscale Investments, дочерняя компания Digital Currency Group, работает в этой сфере дольше других. В GBTC Биткойн Траст предложение от первых последователей было одним из единственных доступных институциональных продуктов для унаследованного рынка, дебютировавшего еще в 2013 году. Сейчас его клиентская база насчитывает более 20 заведений с инвестициями более 100 миллионов долларов, включая Ark Invest и Rothschild Investment Corporation, и недавно Активы под управлением $ 20 млрд. в его последней вехе.
До того как Оттенки серого сталкивается с более высокой конкуренцией в этой области, возможно, в виде одобрения биткойн-ETF в этом году, его рост, вероятно, будет продолжать расти высокими темпами. Он предлагает регулируемые инвестиционные продукты институционального уровня по ряду отдельных цифровых активов, включая биткойны, эфириум и лайткойн, а также корзины криптовалюты, такие как его фонд с большой капитализацией..
Finxflo
Finxflo – первый гибридный агрегатор ликвидности, идущий на шаг дальше решения Tagomi. Он объединяет площадки cefi и DeFi с помощью одной регулируемой платформы, одного процесса KYC и одного кошелька без необходимости открывать несколько учетных записей. Его инструменты корпоративного уровня предоставляют лучшее из обоих миров, предоставляя пользователям губку ликвидности для выполнения сделок по лучшим ценам через более чем 25 бирж и поставщиков ликвидности с минимальным проскальзыванием, сниженным риском и нулевой комиссией за снятие средств. Он предлагает необходимую институциональную защиту от забастовки и оптимальную цену без ограничений на предложение ликвидности..
Finxflo в партнерстве с ведущим поставщиком Fireblocks также поставляет застрахованное решение для хранения данных институционального уровня, обеспечивая хранение средств клиентов в зашифрованных, отдельных хранилищах с доступом к страховке..
Добавляя дополнительную полезность, экосистема Finxflo подпитывается родным FXF token, актив блокчейна 3.0, позволяющий пользователям получить доступ ко всем дополнительным функциям Finxflo, включая стекинг, права на управление и снижение торговых комиссий. Он также открывает мир протоколов DeFi и межсетевого взаимодействия в экосистемах Ethereum и Tron, предоставляя пользователям возможность предоставлять ликвидность и возможности арбитража..
Тагоми
Тагоми, приобретено Coinbase В прошлом году это ведущая криптовалютная брокерская платформа, обеспечивающая торговлю, хранение, маржу, кредитование, продажу, размещение ставок и финансирование на одном счете. Tagomi объединяет доступ к более чем 14 биржам и площадкам ликвидности, позволяя пользователям без проблем комбинировать остатки на разных счетах, получая доступ к лучшему исполнению цены, а также передовые торговые инструменты для институциональных инвесторов для разделения торговых стратегий..
Тагоми уже стала платформой для нескольких известных хедж-фондов и семейных офисов, включая Paradigm, Pantera и Bitwise. Привлекая опыт традиционных финансовых компаний, таких как Goldman Sachs, Citadel и KCG, он создает основу для привлечения следующей волны институциональных инвесторов..
Цифровые активы Fidelity
Fidelity Investments, одна из крупнейших финансовых организаций мира с $ 3,3 трлн активов под управлением, запущен Цифровые активы Fidelity, помогает преодолеть разрыв между устаревшими финансами и рынком криптовалют. Его новое криптовалютное подразделение предоставляет комплексную платформу корпоративного уровня для безопасного хранения, исполнения сделок и инвестиционных услуг. Совсем недавно он запустил биткойн-фонд для квалифицированных инвесторов, доступных через семейные офисы, зарегистрированных инвестиционных консультантов и других организаций.
Fidelity’s опрос институциональных инвесторов выделили 80% респондентов, которые находят что-то привлекательным в криптовалюте как классе активов, демонстрируя сдерживаемый потенциал спроса в пространстве, при условии, что такие решения, как Fidelity Digital Assets, могут обеспечить необходимое соответствие жизнеспособного продукта рынку.
Bakkt
Межконтинентальная биржа (ICE), которая управляет Нью-Йоркской фондовой биржей (NYSE), учредила новую компанию., Baakt, в партнерстве с Microsoft, используя свои облачные решения, позволяющие потребителям покупать, продавать, хранить и тратить криптовалюты в глобальной сети. Bakkt предоставляет ряд услуг в области цифровых активов, включая выделенный кошелек и приложение, безопасное хранение и исполнение сделок. Он также предлагает фьючерсы и опционы на биткойны в связи с производными продуктами от устаревшего провайдера Chicago Mercantile Exchange (CME), хотя расчет производится в биткойнах, а не в наличных деньгах..
Основываясь на первоначальном успехе, Bakkt собирается стать публичной путем слияния со специальной корпорацией по приобретению (SPAC), VPC Impact Acquisition Holdings (VIH). Сделка оценивается в 2,1 миллиарда долларов и, как ожидается, будет завершена во втором квартале, что обеспечит жизненно важные инвестиции, позволяющие извлечь выгоду из растущего институционального спроса в этой сфере. Это следует за аналогичным заявлением криптовалютной платформы Coinbase и обеспечивает большую приемлемость для рынка цифровых активов..
Институциональный цикл
Печатание денег центральным банком находится на пике популярности, особенно в США с предложением M1, которое включает банковские депозиты на текущих счетах и физическую валюту., на ошеломляющие 70% в годовом исчислении.
Понятно, что институциональных игроков все больше беспокоит перспектива инфляции, что является одним из основных факторов, повышающих интерес в 2020 году к криптоиндустрии, которая может выступить в качестве защиты от нее..
Этот потенциальный вариант использования шлюза открывает учреждениям возможность дальнейшего использования в космосе, способствуя значительному внедрению в этом предстоящем цикле. Находящиеся на переднем крае проекты создают инфраструктуру, необходимую для того, чтобы учреждения могли выполнять эту роль..
